L'IA dans une fiduciaire ou un cabinet comptable, sans exposer les chiffres de vos clients
Entre les bouclements, les déclarations et les questions des clients, les mêmes explications et les mêmes relances reviennent chaque semaine. Ce sont elles que l'IA reprend le mieux.
Ce qui peut entrer dans l'outil, ce qui reste chez vous
Peut entrer dans l'assistant
- Explication d'une règle fiscale ou comptable publique
- Modèles de relance pour pièces manquantes
- Structure d'un rapport ou d'une lettre d'accompagnement
- Formules et macros de tableur
Reste au cabinet
- Comptes et bilans nominatifs
- Déclarations d'impôt
- Fiches de salaire
- Relevés bancaires
Exemples indicatifs pour un assistant grand public. La limite exacte dépend de l'outil, de son contrat et de vos règles professionnelles : nous la fixons ensemble par écrit. Voir le cadre de confidentialité et le guide Quelles données de clients peut-on mettre dans un assistant IA ?
Par où l'on commence
Relances et courriers récurrents
Des modèles à votre ton, prêts à personnaliser en quelques secondes.
Explications aux clients
Traduire une règle technique en langage clair, sans passer vingt minutes sur un e-mail.
Tableurs
Formules, contrôles de cohérence et mises en forme que vous n'avez plus à chercher.
Procédures internes
Listes de contrôle de bouclement, marche à suivre pour un nouveau collaborateur.
Le point de vigilance
Un assistant se trompe sur les chiffres et les taux, et ses connaissances peuvent dater. Il prépare, vous contrôlez : aucun montant ni taux ne part chez un client sans vérification.
Le déroulé : un atelier de 2 h 30 entre confrères, deux séances de 90 minutes sur vos dossiers, un point à 30 jours. Dès 1 200 CHF HT.
Vingt minutes pour voir si cela vaut la peine.
Un premier échange gratuit, par téléphone ou en visio. Vous décrivez votre semaine type, je vous dis ce que l'IA peut en reprendre et ce qu'il vaut mieux lui refuser.
- contact@phronesis-it.fr
- Horaires
- Du lundi au vendredi, 8 h à 19 h
- Où
- Pays de Gex, Genève, Vaud. Visio partout en France.